我們講講 AI 整個(gè)的大混戰(zhàn)，其實(shí)我們?cè)诤茉缰霸谑袌?chǎng)上，很多人講 AI 是泡沫的時(shí)候，我們沒(méi)有隨波逐流，包括到現(xiàn)在，我們一直覺(jué)得是分化。
我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，其實(shí)每一個(gè) AI 的生態(tài)。就好像當(dāng)年我們的互聯(lián)網(wǎng)巨頭一樣，剛開(kāi)始的時(shí)候大家都在自己的軌道上發(fā)展，但是大家發(fā)沒(méi)發(fā)現(xiàn)，到現(xiàn)在包括京東，包括美團(tuán)，對(duì)吧，甚至在外賣(mài)和快遞的領(lǐng)域里面，互相廝殺?，F(xiàn)在美國(guó)的這些大模型的公司跟我們當(dāng)時(shí)想的是一樣的，基本上到了從百花齊放到互相割肉。
市場(chǎng)就那么大，而且講句實(shí)話，對(duì)于這些大的企業(yè)來(lái)講，我給大家講一下，大家知道谷歌是一科技類(lèi)的公司，但是你知道谷歌的大部分的收入是從哪里來(lái)嗎？廣告和搜索，對(duì)，包括 meta 也好，你們覺(jué)得他們是科技企業(yè)嗎？或者你們覺(jué)得我們的互聯(lián)網(wǎng)大廠是科技企業(yè)嗎？跟大家說(shuō)一下。在 google 這種公司？我覺(jué)得科技只是它的承載，他們賺的錢(qián)，絕對(duì)不是科技企業(yè)賺的錢(qián)。
比如說(shuō) google一年1000多億，賺的都是廣告的錢(qián)，搜索業(yè)務(wù)賺了500多億美金，將近600億美金，然后 youtube 就是油管，它上面的廣告有103億美金。基本上的核心業(yè)務(wù)都是在廣告領(lǐng)域，科技只是他們的工具，然后搜索業(yè)務(wù)，大概占了整個(gè)營(yíng)收的50%。大家知道 meta 也是一樣的，所以這些大的公司，如果你關(guān)注它的底層也好。它其實(shí)就是一個(gè)廣告業(yè)務(wù)。
每年它的廠家對(duì)于公司也好，對(duì)于廣告的支出其實(shí)是跟GDP的增長(zhǎng)是差不多的，就那么多廣告的業(yè)務(wù)，對(duì)吧，你能讓它高到哪去呢？在這種情況下，尤其對(duì)于 meta 這種公司來(lái)說(shuō)，你的廣告業(yè)務(wù)是恒定的，所以這些公司在短期內(nèi)，為什么能夠增長(zhǎng)這么快，是因?yàn)樗麄円谩？萍嫉氖侄危堰@些廣告的業(yè)務(wù)聚攏到他們那里，你覺(jué)得他是吃存量還是吃增量？
現(xiàn)在谷歌好像慢慢在往存量，在往增量的地方在轉(zhuǎn)，其實(shí)他們底色基本上都是廣告公司，如果他們之間互相瓜分市場(chǎng)份額，把廣告市場(chǎng)份額瓜分的差不多的時(shí)候，對(duì)吧，他們之間開(kāi)始暗戰(zhàn)的時(shí)候，對(duì)吧？
為什么？因?yàn)槿斯ぶ悄艽_實(shí)侵蝕了后面的廣告，是大家看看美國(guó)的黑五對(duì)吧，美國(guó)的黑五很多人去用 AI 去做搜索，我們都會(huì)給大家講講 AI 這種搜索對(duì)于 google 有什么大的侵害，首先你的這種機(jī)器流量已經(jīng)在侵蝕它的這種廣告了，大概2024年非廣告的流量是占到了51%。爬蟲(chóng)的這個(gè)需求量是增加了300%多。爬蟲(chóng)的需求自動(dòng)的就把廣告給濾掉了，對(duì)吧，你沒(méi)有用，而且用戶的零點(diǎn)擊搜索成為主流，所以它的這個(gè)新聞、信息類(lèi)的這種基本上點(diǎn)擊比例達(dá)到69%，而且那種 AI 的網(wǎng)頁(yè)因?yàn)樽髡叩牧髁靠萁撸髡咭呀?jīng)不去做 AI 網(wǎng)頁(yè)了，不是你要通過(guò)搜索網(wǎng)頁(yè)，然后來(lái)去做廣告。當(dāng)你的網(wǎng)頁(yè)都沒(méi)有的時(shí)候，大家都不去做網(wǎng)頁(yè)的時(shí)候，那你谷歌的搜索從哪里來(lái)？
但是好的地方就是它現(xiàn)在年?duì)I收廣告業(yè)務(wù)還是比較多，它還有非常多的這個(gè)資金來(lái)支撐它未來(lái)的這個(gè)發(fā)展。所以在這種情況下，谷歌呢，它自己出了一個(gè) TPU，因?yàn)?TPU 已經(jīng)變成了它企業(yè)慢慢創(chuàng)收的一個(gè)工具，它也建立了自己的 AI 大模型。就是當(dāng) AI 去蠶食它原有的搜索的廣告業(yè)務(wù)的時(shí)候，它基本上有辦法能夠進(jìn)行轉(zhuǎn)型。而且它有云，它的云租賃是開(kāi)放的，比如說(shuō)它的云是開(kāi)放給 apple，然后 apple 自己可以租賃 google 的云，去做模型的訓(xùn)練。
然后2027年呢，預(yù)計(jì)說(shuō)它自己的云,可以有另外大概130億美金的這種收入。所以你說(shuō)谷歌是一個(gè)現(xiàn)在就做增量的企業(yè)，其實(shí)也沒(méi)有，它是在存量和增量之間轉(zhuǎn)換的一個(gè)過(guò)程當(dāng)中。大家認(rèn)可它這種增量的途徑，因?yàn)樗? TPU 在未來(lái)可以成為它創(chuàng)收的一個(gè)工具，并且它的這個(gè)云業(yè)務(wù),也能成為承接它從搜索廣告業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的一個(gè)新的利潤(rùn)的支柱，然后包括它的大模型，因?yàn)橛性频闹?，然后擁? TPU 的支撐，然后可以實(shí)現(xiàn)一個(gè)飛輪的效應(yīng)，這是谷歌現(xiàn)在的一些問(wèn)題，但是你說(shuō)它現(xiàn)在馬上就能做增量嗎？我們認(rèn)為實(shí)際上是一個(gè)轉(zhuǎn)型的業(yè)務(wù)，只是市場(chǎng)提前比較看好而已。
對(duì)，其實(shí)每個(gè)巨頭有自己的問(wèn)題，而且這個(gè)問(wèn)題還不小，我覺(jué)得到了一個(gè)互相廝殺的一個(gè)地步了。你比如說(shuō)微軟在擔(dān)心什么，對(duì)吧，微軟在擔(dān)心它的 C 端的入口被蘋(píng)果和 open ai 占了。然后他會(huì)擔(dān)心，比如說(shuō) B 端的工具實(shí)際上是會(huì)有一些低價(jià)去侵蝕你，然后同時(shí)他的云端的計(jì)算被達(dá)子卡脖子，這是微軟的一些擔(dān)心。
Meta 呢，我自己覺(jué)得 meta 是里面最讓人擔(dān)憂的一個(gè)公司。首先它的廣告業(yè)務(wù)其實(shí)確實(shí)是受到了一些侵蝕，但是他有一些辦法，他呢就把所有的其他的這種業(yè)務(wù)的搜索，比如說(shuō) C 端的，比如說(shuō)。像 open ai 也好也好，其他大模型沒(méi)有辦法在它的生態(tài)里面進(jìn)行搜索。當(dāng)然因?yàn)檫@個(gè)他也遭到了歐盟的反壟斷的這個(gè)調(diào)查，然后他現(xiàn)在馬上去想要做那個(gè) AI的眼鏡，這樣的話，客戶的流量端也不僅僅是通過(guò)手機(jī)，對(duì)吧，它也有一個(gè)新的流量的入口。這是Meta 。
所以 Meta 我認(rèn)為他將來(lái)成敗的一個(gè)很重要的一個(gè)舉措，就在于他的眼鏡能不能成功，其實(shí)比那個(gè)元宇宙要重要的多。他砍掉元宇宙市場(chǎng)，當(dāng)然也投票了，對(duì)吧，是一個(gè)非常成功的舉措，但是他將來(lái)如果能有新的流量入口，對(duì)于 Meta 來(lái)說(shuō)，是一個(gè)比砍掉他的元宇宙更重要的一個(gè)舉措。
你比如說(shuō)像黑五，黑五出來(lái)之后，amazon 也擔(dān)心對(duì)吧？然后 chat GDP 出來(lái)一個(gè)新的東西，大家知道 chat GP 出來(lái)一個(gè)新的什么東西嗎？就是你在上面可以購(gòu)物？這個(gè)購(gòu)物可以比價(jià)？對(duì)吧，亞馬遜會(huì)不會(huì)很著急？然后如果其他的 AI 都開(kāi)了這么一個(gè)入口，然后你會(huì)發(fā)現(xiàn)，美國(guó)的消費(fèi)者今年使用 AI 的量是暴增的，都是用 AI 來(lái)比較去購(gòu)物的。所以在這個(gè)時(shí)候你說(shuō)他不擔(dān)心嗎？他當(dāng)然去擔(dān)心了，對(duì)吧。
蘋(píng)果公司擔(dān)心，比如說(shuō) meta 的眼鏡有突破，或者其他的公司的 ai 眼鏡有突破，對(duì)于整個(gè)蘋(píng)果的生態(tài)也是有影響的。那比如說(shuō) kk 曾經(jīng)說(shuō)了，對(duì)吧，未來(lái)的手機(jī)可能會(huì)不存在。你說(shuō)蘋(píng)果不擔(dān)心嗎？蘋(píng)果也擔(dān)心，對(duì)吧，包括他會(huì)擔(dān)心蘋(píng)果的系統(tǒng)受到了谷歌和 Gemini 的沖擊，對(duì)吧，因?yàn)楫吘构雀杷约?Gemini 的大模型，它發(fā)展的更靠前。 所以現(xiàn)在到了巨頭混戰(zhàn)的地步，所以這是我們說(shuō)的 AI 會(huì)分化。
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